广发证券分析师郭磊指出,2018年底中央经济工作会议首提“新型基础设施建设”,今年首次国务院常务会议又提出“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策”。截至目前,已有25个省市的政府工作报告提及新型基建,其中21个地区表示推动5g建设与布局等相关工作。从已发行专项债的项目投向来看,电子信息互联网大数据、新材料、新能源、生物医药产业园、冷链物流等新基建所占比重已从2019年全年的0.6%(129亿元)显著提升至1月的3.9%(282亿元)与2月的14.8%(347亿元)。
已有多家5g产业链公司发布同比大幅增长的2019年业绩快报:科士达净利润同比增长38.45%,公司主要收入来源于以ups为核心的数据中心业务,有望持续受益于5g和云计算建设;
天和防务同比扭亏,公司面向5g准备充分,环形器实现稳定收入,进入爆发阶段,射频芯片持续推进;
深南电路同比增长76.8%,因通信、数据中心等下游主要应用领域需求持续提升,使得公司订单较为饱满,产能利用率处于较高水平。